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耶伦力挺加息 白银前景惨淡
作者:佚名 日期:2015年11月05日 来源:第一白银网
美国ETF白银持仓量比上一交易日减少136319.06盎司,-4.24吨。美国10月ADP就业人数增量超预期以及美联储主席耶伦言论均令12月加息预期大增,从而助推美元大涨,银价承压下行。白银从60分钟图上看,5日均线已有拐头趋势,,快线DIFF开始拐头向上,绿色动能柱缩量,KDJ三线聚拢向上运行,综合看来,白银在5连阴之后有望反弹,但是总体依然弱势,不可轻易做多。上方阻力位:15.300,15.550;下方支撑位:14.900,14.700。

  基本面:

  近期受助于美国公债收益率攀升,以及美国经济数据总体符合预期,助燃投资者对美联储可能在年底前升息的预期,美元指数自94水平反弹拉升,并再度攻克97关口。短线看来,不排除美元冲击98大关的可能性。由于美元近期表现强劲,白银延续下跌似乎也是情理之中的事情。美元过去数周一直保持稳步上行的态势,因投资者预期美国将开始升息,而全球其他央行正考虑追加刺激举措。短期美国公债收益率攀升至逾六周最高水平,因押注周五公布的美国10月就业数据将足够强劲,促使美联储在12月15-16日会议上升息。

  自上周二(10月27日)对冲基金的多头押注创下峰值水平以来,银价已下跌近4%,创7月以来最大跌幅。政府数据显示,白银期货和期权的净多头仓位创下2006年有记录以来的最高水平。但仅仅过了一天之后,美联储(FED)便明确表态,12月可能加息,这令金融市场感到愕然。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示,10月27日白银净多仓为51,585手,创2006年6月以来的新高。

  美联储年内加息的威胁在整个贵金属市场引发波动,由于不支付利息或分红,一旦货币政策收紧,贵金属就会“失去光芒”。黄金目前位于一个月低点附近,铂金已连跌四日。尽管黄金投资者足够幸运,在美联储声明前削减多仓,但白银多头则没有那么走运。眼下他们正在寻找出场的机会,而离场也将进一步加剧银价的跌势。道明证券(TD Securities)驻多伦多资深大宗商品策略师Mike Dragosits表示:“毫无疑问,随着加息重回台面,贵金属市场的情绪再度发生转变。”Dragosits认为,因投机性仓位遭到了结,白银的跌幅将比黄金大得多。

  隔夜市场要闻:耶伦在回答众议员的问题时表示,收入正在上升,就业也在增长,家庭财务体质更为良好,国内支出稳固增长,如果数据继续指向增长以及价格更加坚挺,那么有12月加息就有“现实的可能性”。

  与此同时,纽约联储主席杜德利也发表了同样类似言论。

  从而,投资者将12月份加息的概率提高到了60%,比周二时要高出10个百分点。金价在过去五个季度都下跌,因经济走强引发对美联储收紧政策的担忧

  ADP公司副总裁表示,十月就业人数增长符合预期,主要原因是小企业创造就业人数出现反弹,其创造就业岗位比例超过整体的一半,但大型企业却受负面原油价格走低以及美元坚挺等因素影响,表现不佳。

  德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,这段时间白银持续下跌的主要原因是,更多的市场参与者基本上一致认为美联储或将在今年开始多年来的首次加息。

  上海黄金交易所方面:上交易日Ag(T+D)成交2238636公斤;成交量变化613296公斤;持仓量4860554公斤,持仓量变化5686公斤;延期补偿费支付方向:Ag(T+D)--多支付空。

  11月2日全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 黄金持仓量减少199307.47盎司,当前持仓量为21866068.01盎司。

  重点关注数据

  15:00 德国 9月季调后制造业订单(月率) 前值-1.8% 预期+1.0% 市场影响★

  15:00 德国 9月未季调制造业订单(年率) 前值+1.9% 预期+1.8% 市场影响★

  18:00 欧元区 9月零售销售(月率) 前值0.0%

  18:00 欧元区 9月零售销售(年率) 前值+2.3%

  20:30 美国 10月挑战者企业裁员(月率) 前值43% 市场影响★

  20:30 美国 10月挑战者企业裁员人数(万人) 前值5.8877

  21:30 美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至1031) 前值26.0 市场影响★★

  21:30 美国 第三季度非农业单位劳动力成本初值 前值-1.4% 预期+2.6%

  21:30 美国 第三季度非农业生产力初值 前值+3.3% 预期+0.5%

  21:30 美国 上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1031) 前值25.9 市场影响★

  21:30 美国 上周季调后续请失业金人数(至1024) 前值214.4

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